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1：日焼けしたマッチョマンの白ちんを喉奥にぶちこまれゲボゲボ・・・のシーラ。貧乳で細いボディの女の子。次に黒ちんのフェラチオ。フェラ中に華奢なお尻に指プレイをして白ちんがファック！そして黒ちんに合体して白ちんしゃぶり。そしてアナルとマンコに肉棒がズッコンこ。お待ちかねのザーメンをお口に含んでイタダキま?す！

2：真っ黒な乳輪がギョッ・・の黒人ギャル、シャイ。白と黒の肉棒を片手でシコシコ、お口でスパスパ。脂肪無しの鍛えられたスレンダーボディのシャイが騎乗位で交互に合体。上下に弾んでキツキツのまんこで肉棒たちをハメまくり。黒ずんだパイパンまんこが奇妙にエロエロ。

3：赤毛に真っ白なポッチャリボディのビクセン。どっちが大きいかな・・比べながらの手コキ。騎乗位で、背面騎乗位で口にマンコにぶち込みシーン連発。そして二本差しで・・ファイナルは交互に赤毛マンコをファッック。口を大きく開けて、ザーメン、ちょーだい！二杯ぶんイタダキ。

この後3人続きます。】

1：キャバレイに顔中絆創膏だらけの男が現れる。男は妹を捜しにある家に忍び込み、そこにいた女2人とやりまくる。

2：とあるビリヤード場、女2人話してるところに男が参加。そしてプール台の上で3人プレイ。3人入り混じってさわり、舐め、入れ、立って、座って。おマン全開で見せてます。

3：プール台でやりまくった男が店から出てきて、絆創膏男に捕まる。一方、絆創膏男の元友人はブロンドの女とファック中。彼女はお毛毛をＶの字にトリミング。ファック中に女の夫が友人と酔っ払って帰宅、台所で今まで他の巨乳の女と男3人でファックしてきたことを妻に自慢げに話す。今してきたばかりなのに妻にフェラをさせる夫。その隙に隠れていた男は退散。

4：このあとプライベートではお初？巨デブ女優含めたレズプレーなど続きます。
※モノクロは仕様です。】